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機械設備行業周報:行業需求良好 超跌迎布局良機
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市場表現:

竞博电竞  本周(01.25-01.31)滬深300指數下跌5.02%,軌道交通產業鏈相關標的下跌幅度較大,超過滬深300。其中,下跌前五的分別為鼎漢技術(-28.97%)、臺基股份(-19.33%)、晉西車軸(-16.61%)、輝煌科技(-15.79%)以及太原重工(-14.17%)。此外,眾合科技和永貴電器尚處于停牌中。總的來說,報告所跟蹤標的走勢較弱,主要原因在于流通盤較小,受此次回調影響力度較大。

  本周觀點:

竞博电竞  鐵路固定資產投資維持在8,000億元高位水平,鐵路行業需求端保持強勢;此外,隨著鐵路領域對信息化和智能化的不斷重視,鐵路信息化投資占比將不斷提高,直接利好鐵路弱電板塊相關標的。

竞博电竞  “一帶一路”方面,高鐵技術始終是中國產能輸出的領頭羊。截至目前,中國高鐵在印尼、泰國等地項目已正式動工,在歐洲等國也獲得不少動車組與配件訂單。未來,“一帶一路”需求將持續催化利好鐵路產業鏈。

  本周報告跟蹤標的下跌幅度較大,而相關公司基本面良好,有遭市場錯殺之嫌。究其原因,主要由于其流通盤較小,價格彈性較大:如鼎漢技術,自復牌以來累計跌幅超過30%,而其基本面良好,訂單儲備充裕。因此,未來市場在筑底反彈過程中,鐵路產業鏈標的有望成為上漲急先鋒,建議重點關注。

  推薦組合:

竞博电竞  ——鐵路信息化弱電組合:輝煌科技(鐵路通信,WIFI)、佳訊飛鴻(安防監控系統)、眾合科技(信息化控制系統)、世紀瑞爾(監控調度系統)、思維列控(監控監測系統)、鼎漢技術(信號電源系統);

  ——鐵路高端產能組合:太原重工(高鐵車輪技術)、晉西車軸(高鐵車軸技術)、永貴電器(連接器技術)、康尼機電(車輛門系統)、晉億實業(緊固件技術)。